当前,我国商用车行业正从增量市场转向存量市场。保有量日趋增加,新产品、新技术不断涌现,排放升级、老旧车淘汰、环保治理、取消二手车限迁等政策发力,均为重卡二手车市场带来新的发展机遇,促进重卡二手车市场快速发展。根据中汽数据有限公司二手车交易数据统计,年我国重卡二手车交易量突破35万辆,同比增长23.6%。从年到年,重卡二手车交易量年均复合增长率10%,交易规模持续扩大。年1-4月,重卡二手车交易量12.7万辆,同比增长13.8%,在新冠肺炎疫情影响下,仍保持了较高的增长速度。
1、市场交易特征存量市场红利释放促进析出率增长,二手车与新车市场联动效应增强。
近年来,在新车销量的高位运行支撑下,我国重卡市场保有量逐年增长,从年的万辆增加至年的万辆。环保、老旧车淘汰、二手车限迁放开等政策效应释放,进一步加快了重卡二手车的析出。年重卡二手车析出率为4.9%,相比年同比增加了1.6个百分点。析出率的增长,进一步强化了新车与二手车市场的联动效应,市场互动性进一步增强。
根据市场调研,重卡新车销量与二手车交易量比例大概在1.5:1左右,若新车用户出售二手车后,继续购买新车,则二手车交易对新车销量的贡献率在60%以上。可以说,二手车市场的发展,为重卡新车销售带来了发展活力。
重卡二手车析出情况市场交易车型结构相对均衡,牵引车、专用车占比增长。
重卡二手车交易车型以牵引车为主,交易规模在15万辆左右,占比41%;载货车、自卸车、专用车占比相对均衡,各车型交易规模在6-7万辆左右。在车辆运输效率提升和运输作业专业化、标准化发展趋势下,牵引车、专用车占比逐步增长,载货车、自卸车占比有所下滑。
从交易车型看,煤炭、零担配货、砂石料、搅拌车等运输车型二手车交易活跃度较高,同时伴随着产品品质与技术的提升,其他细分市场的二手车交易也逐步增长。
重卡二手车交易车型结构本地交易为主,限迁政策放开推动重卡二手车跨区交易量快速增长。
目前,重卡二手车以本地交易为主,占比62%;年本地交易规模达到22万辆,同比增长8.6%。随着限迁政策的放开,重卡二手车跨区交易量快速增长。年跨区交易规模突破13万辆,同比增长64.6%,占比38%,增长9个百分点。
重卡二手车交易区域结构跨区交易中,迁入区域集中在内蒙古、辽宁、广西、黑龙江、新疆等重卡保有量相对较低、排放管理相对宽松、新车购买需求较弱的省份;迁出区域集中在河北、山东、山西、河南、陕西等重卡保有量高、排放管理严格、大宗商品运输集中、新车置换频率高的省份。总体来看,华东、华北、华南区域二手车市场活跃度较高,西南、西北等经济欠发达区域二手车市场发展缓慢。
重卡二手车跨区交易情况各车型交易车龄差异化,总体呈现交易车龄延长的特点。
重卡二手车以首次交易为主,2次以上交易比例近年虽有增长,但占比仍较低。从首次交易车龄来看,由于各车型市场差异较大,交易车龄也有所不同。
牵引车交易车龄集中在2-4年,占比67.6%,由于牵引车以长途运输为主,车辆运输里程较长,成本回收周期短,收益相对较高,促使用户换车频率较高。
载货车交易车龄集中在2-6年,占比78.3%,相较于牵引车,载货车以中短途运输为主,车辆运输里程较短,收益低于牵引车,新车换车周期相对较长。
自卸车和专用车由于作业线路相对固定,运距短,导致自卸车和专用车新车换车周期长,5年以上车龄交易占比较高。
重卡二手车交易车龄分布情况2、市场参与主体现状
近几年重卡行业参与者纷纷开始