撰稿
浑水研究院执行院长赵士勇
两年前的6月16日，苏宁银行获批开业，成为江苏第一家民营银行，在他们之前，已经有13家民营银行开业运营，在他们之后，又有三家陆续开张。
进入年，大部分民营银行都先后迎来了两周年庆典，这两年里，民营银行过得怎么样？我们都抱有强烈的好奇心，如果说第一年是在黑暗中乱撞，那么进入第二年理应找到了自己的方向。
客观来说，在强监管的趋势下，市场并未给民营银行太多的生存空间。在成立之初，苏宁银行在整个民营银行方阵中也并不出头，但是经过年的蛰伏后，苏宁银行在年正式进入了扩张期，上半年资产规模已比年末增长近一倍，业务产品也逐步堆满自己的“货架”。那么苏宁银行是如何从“缝隙业务”中集腋成裘的呢？
民营银行的竞争变局
进入年后，17家民营银行已经从初创期进入扩张期，对于银行来说，没有资产规模的扩张就谈不上未来的发展。
从已披露财务数据的14家民营银行来看，大概可以分为三个梯队。
年末民营银行主要财务指标
第一梯队只有2家，分别是前海微众银行和网商银行，去年末资产规模达到亿和亿，与其他民营行相比可谓两骑绝尘。他们分别作为腾讯和阿里巴巴生态体系的一员，无论是资产端还是负债端都有绝对优势。
第二梯队资产规模在亿以上，共有7家代表，截至年末，重庆富民银行、上海华瑞银行、四川新网银行位居前列，苏宁银行在14家银行中位居第五，其优势和阿里类似，只是体量略小。
第三梯队为亿规模以下，共有5家代表，规模和增速都不太突出。
在资产扩张节奏上，各家民营银行步调不太一致，大约有半数银行在年即开始大规模扩表，但是由于结构化存款和同业负债比例的逐渐收紧，资产扩张在年受到很大限制。
但是也有些银行较为稳健并在后程发力，如苏宁银行年末资产规模为.71亿，仅位居中上游，但是到年上半年末，资产规模已经突破亿，比上年末已经翻了近一倍，客户总数超过0万户，贷款余额达到亿元，一般存款余额亿元，已经仅次于微众银行和网商银行，虽然上半年各家数据未披露，但是照此速度，苏宁银行很可能冲击第二梯队领头羊。
民营银行的缝隙生存法
根据年银监会发布的《关于促进民营银行发展的指导意见》“在我国民营银行的设立就是为服务实体经济特别是小微企业、三农和社区”。
在去年底的中央经济工作会议和金融工作会议上，均明确提出要继续发展民营银行。联讯证券研究报告认为，监管部门的政策意图是引导信用下沉，更好地服务民营小微企业和三农领域。
一方面上面给民营银行定位只能是普惠金融，不能越轨；另一方面民营银行只能“一行一店”并且还不能搞远程开户；第三，同业拆借、金融债、同业存单和结构存款都暂时没有完全对民营银行开放，导致负债和吸储成本较高。
“缝隙业务，是苏宁银行的重点业务方向”，苏宁银行公司金融部负责人说：“我们是新生银行，就是要做现阶段主流银行不愿意做、不能做或尚未做的业务，在‘缝隙业务’中做出特色、做成专家。”
这既是一种无奈，也是一种创新，毕竟如果无利可图，这些民营企业也不会这么积极的去开银行，事实上，有些民营银行的“缝隙业务”也做得有声有色。
由于各家银行的股东背景和地域不同，使得其业务模式先天就带有股东和地方印记，从而影响银行的业务模式、服务群体等。
以苏宁银行为例，其战略定位是‘科技驱动的O2O银行’，就带有浓厚的苏宁基因，他们目前主要聚焦四大核心业务，供应链金融、消费金融、微商金融和财富管理平台，通过金融科技+场景互联，最终实现普惠金融。
金融科技牌如何打？
在政策限制下，民营银行只能通过对物理网点要求低的网络和移动端开展业务，而这些客户群体最主要的特征就是既小且散，如果采用传统风控模式，其成本超高且效率奇低。
所以几乎所有民营银行都会把“金融科技”作为最大卖点，利用大数据和金融科技进行风控，可以大幅降低人工审核成本提高效率。
但是各家银行的侧重点又不同，如民营银行第一梯队龙头微众银行和网商银行是分别依托腾讯和阿里巴巴庞大的数据网，利用强大的分析技术进行快速精准授信和放款，这是其他所有民营银行无法比拟的。
再如苏宁银行则独辟蹊径，用区块链技术大力发展供应链金融，仅仅两年就发展成业内知名的“供应链金融专家”。
首先，该行先后参与建设了BCLC区块链信用证联盟、上线了区块链福费廷业务，大幅提高了国内信用证结算及融资业务效率，自主研发了“区块链+物联网”动产质押融资系统——货E融，解决了动产质押的风控难题，开创了业内先河。
借助大股东苏宁易购生态圈资源，打通货物快速处置通道，预计可以节约企业融资成本1个百分点，有效解决了中小微企业融资难、融资贵的难题。截至目前，苏宁银行供应链金融累计投放已超过亿元。
以苏宁银行消费金融产品为例，苏宁银行共开发了17个金融科技系统，承担了客户画像、欺诈识别、风险测评、账户防盗等各类不同功能，将金融科技创新真正与业务相融合，对公客户最快15分钟就能开户、对私贷款秒批秒贷。
据了解，苏宁银行截至今年5月底民营企业贷款户数占比97.26%,民营企业户均贷款万元，小微企业贷款余额53.37亿元，同比增长.32%，大幅超额完成“两增两控”监管要求。
从年的经营数据看，民营银行呈现明显两级分化，微众银行、网商银行代表了行业最高水平，产品研发、经营业绩都处于行业前列；而苏宁银行今年的表现较为抢眼，未来潜力巨大；而有个别银行经营情况较差，甚至尚未有效开展业务。
民营银行的竞争格局未来会如何变化，在中国银行金融体系中能否成为重要的力量，这是可以期待的。
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