往期调研纪要：
岭南转债调研纪要7家机构
岭南转债调研纪要
一、介绍了公司基本情况及现阶段经营策略
岭南股份成立于年，于年在中小板上市（股票代码:SZ.）。经过22年的耕耘，岭南股份已发展成为集生态景观与水土治理、文化与旅游、投资与运营为一体的全国性集团化公司，旗下拥有园林、水务、文化、设计、市政五个业务集团。
公司目前已经积极主动进行了战略调整，收缩风险较大的业务，扎实推进“做实园林、做大水务、做强文旅”的发展战略。公司在业务发展上强质提效，更加强调发展质量，重视实际利润情况，加速回款。业务布局上，重点推进城市文旅综合体、EPC项目和新农村项目；城市布局上，更加强调开展京津冀地区、粤港澳大湾区、长三角区等重点城市的业务，积极主动参与成熟市场的竞争，精选项目并严控开工条件，追求稳定的利润率和良好的现金流。
二、介绍了公司产业及案例
围绕“让环境更美丽，让生活更美好”的企业使命，公司业务分为“生态环境”和“文化旅游”两大体系。具体业务模块如下：
园林集团：园林景观工程、市政工程、公共绿地、土壤修复、矿山生态修复工程等业务。典型案例有“广东东莞松山湖（生态园）办公及商务区景观工程”“广东东莞松山湖华为小镇景观工程”“四川自贡釜溪河复合绿道”“福建晋江世纪大道景观工程”“广东韶关南雄新农村示范村建设项目”等。
水务集团：城乡水务、水利工程、水生态水环境、城乡污水治理等业务。典型案例有“北京通州北运河甘棠橡胶坝改建工程”“山东乳山潮汐湖湿地公园”“北京平谷泃河新城段治理工程”“江苏泗阳成子湖水源工程”等。
文化集团：高科技文化创意产品、文化影视、全球活动创意及展览创意、旅游目的地建设运营、高科技主题乐园等业务。典型案例有“江苏苏州飞越江苏3D飞翔影院”《暴走武林学园》《盗墓笔记》摩登部落之《龙域猎手》等影视IP“湖北赤壁国际灾害体验城”“韩国首尔儿童交通安全体验项目”“首届中国国际进口博览会部分展馆”等。
设计集团：拥有河流水系综合整治、城市新区景观规划、城镇景观整体提升、城市更新景观再造、文旅整体解决方案、产业园区3.0时代、人居环境价值回归共八大解决方案。典型案例有“北京温榆河公园概念性规划设计”“重庆渝北铜锣山国家矿山公园旅游策划及规划设计”“广东东莞华为松山湖项目4号地块景观提升”等。
市政集团：公司成立全资子公司岭南市政集团，有利于抓住粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区生态发展和绿色崛起的发展机遇，发挥公司在生态环境与修复的业务优势，大力开拓粤港澳大湾区及相关区域的市场，实现公司“大生态”业务的蓬勃发展。
文旅重点项目：广西贺州黄姚龙门街项目、山东日照科幻谷项目、江苏镇江茅山莲塘九曲天下无有谷项目等。
三、介绍了公司经营资质
公司拥有国家风景园林工程设计专项甲级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、水利水电施工总承包壹级资质、环保工程专业承包壹级资质、城市及道路照明工程专业承包壹级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、展览陈列工程设计与施工一体化壹级资质等。公司拥有国家高新技术企业（七家），获国家守合同重信用企业、广东省企业强、广东省守合同重信用企业（连续十六年）、国家科技部十二五重大科技支撑项目实施单位、全国优秀水利企业、上海市科技小巨人企业、中国水利工程优质（大禹）奖、中国游乐行业摩天奖、中国会展产业最佳创意设计机构、广东省科技进步一等奖等多项荣誉。
四、介绍了公司的经营战略
公司经过22年的耕耘，已发展成为集生态环境与园林建设、文化旅游、投资运营为一体的全国性集团化企业。未来公司将紧密围绕生态环境建设与修复、水务水环境治理、文化旅游三大业务板块的战略布局，在做实园林的同时，聚焦瞄准市场空间更大、利润水平更高的水务和文旅板块，做大水务、做强文旅。同时形成以专业集团管理为主的模式，继续深化相关产业协同持续发展，发挥好每个集团的专业特点和发展模式，分类管理，分类指导，通过专业化能力的建设与运作，从而构筑了坚实的全产业链基础，提供系统的解决方案与高质量运营服务。
五、就部分问题进行了交流
Q1：目前定增推进得怎么样？定增落地的影响有哪些？
公司于年10月10日收到证监会出具的《关于核准岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔〕号），核准公司非公开发行不超过,,股新股。公司本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过,万元。目前公司正在积极与投资方接洽并讨论方案，稳步推进各项事宜中。募集资金到位后，一方面有利于公司项目的顺利实施，进一步增强公司项目建设运营能力及综合管理能力，打造全国范围内的标杆项目，提升公司的行业地位及品牌效应，提高公司整体的盈利水平；另一方面有利于优化公司的资本结构，将有效的降低公司的资产负债率，增强上市公司的资信能力，提升公司的融资能力，同时也将明显降低公司的财务成本，有利于公司提升经营效率及盈利能力，为公司稳健经营提供有力保障。
Q2:恒润科技在行业处于什么样的地位？有什么竞争优势和技术壁垒？
作为岭南股份旗下文化旅游科技行业创智服务全产业链供应商，恒润科技专注于沉浸式游乐设备系统的研发、设计、生产与集成，作为国内较早开展高科技文化创意产品业务的公司，恒润科技依靠深厚的研发实力、强大的技术实力、丰富的项目实施经验、高效迅速的客户服务等优势，在旅游、科技、科博展馆、文化影视等行业积累了大量国内外知名客户，成为众多央企、企业集团、知名5A/4A景区主题乐园的战略合作伙伴，与客户建立了长期、稳定的合作伙伴关系。恒润科技现有专利81项，各类著作权项，国家部委、地方及行业协会奖项30项，先后获得国家特种设备制造许可证（大型游乐设施）和特种设备安装改造维修许可证（大型游乐设施），通过“国家高新技术企业”资格审核，荣获“中国游乐行业摩天奖-中国影视科技产品创新奖”及“上海市科技小巨人企业”称号。公司自主研发的“飞翔影院”入选国家科技部“十二五”重大支撑项目并通过验收，获上海市发明金奖；“度全景球”入选上海市“文化融合创新示范工程”并通过验收；自主研发的恒润第四代动感座椅，国内同类市场占有率业内领先。
此外，恒润科技是国内文旅行业高科技产品和运营服务供应行业为数不多的走出国门、布局海外，与国内外一线同行竞争的企业。其打开海外市场、拓展国际业务的代表性项目包括为韩国漫威体验中心打造的高科技互动体验项目，新疆特变电印度能源展厅的设计布展等。恒润科技集创、研、产、销为一体，汇聚大批文化创意与技术人才，营收增幅行业领先。恒润科技依托强大的技术与设备层面的研发能力与优质生产资质，通过不断积累技术研发与落地转化能力，持续增强品牌效应、公司规模、IP产业链强度，将文化、科技、旅游、影视、生态、运营等产业链条紧密串联，致力于打造国际一流的高科技文化创意企业。
Q3：在大环境不理想的情况下，公司有哪些应对措施？
公司目前已经积极主动进行了战略调整，收缩风险较大的业务，扎实推进“做实园林、做大水务、做强文旅”的发展战略。公司在业务发展上强质提效，更加强调发展质量，重视实际利润情况，加速回款。业务布局上，重点推进城市文旅综合体、EPC项目和新农村项目；城市布局上，更加强调开展京津冀地区、粤港澳大湾区、长三角区等重点城市的业务，积极主动参与成熟市场的竞争，精选项目并严控开工条件，追求稳定的利润率和良好的现金流。
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