知识产权市场调查如何做问卷设计

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我们在过去的文章中提及过,在知识产权纠纷中,“近似”往往是造成知识产权侵权的主要因素,“近似”的认定则要以是否会在公众中引起混淆为准。即在知识产权纠纷诉讼实践中,知识产权之间是否构成近似并引起混淆、相关公众对某一知识产权的知晓程度等涉及社会公众意见、认知、态度等的内隐性事项是判断是否构成侵权的关键,理应得到相关证据的证明。但让社会公众一一出庭作证显然是不可能实现,所以知识产权市场调查报告因为在法官的技术分析与真实的市场效果之间提供了一个可资参考的连接,更好地契合了知识产权纠纷案件的证明要求,而走到了司法的前台。《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》()第三部分“混淆误认的判断问题”中的第13条对于调查报告作为证据如何采信做了规定:对于相关公众能否将诉争商标和引证商标相区分,当事人可以提供市场调查结论作为证据。而在知识产权市场调查报告之中,核心环节是对社会公众的调查问卷,一千个社会公众就会有一千份调查问卷。因此,调查问卷的设计质量,直接关乎知识产权市场调查报告是否具有代表性、客观性和科学性。01调查问卷的法律原则(1)确保相关公众代表性知识产权市场调查问卷首先需要确保接受问卷调查的对象是相关公众,所谓的相关公众,是指相关消费者或潜在消费者,既包含知识产权纠纷或存在混淆双方的目标消费全体,也包含双方的潜在消费群体。过去很多不具有调查资质的机构经常由于被调查公众的范围过于宽泛或过于狭窄,或者没有调查到合适的消费者而在证据效力上受到质疑和批评。案例:诉争商标“川红骄”商标与引证商标“川驕”、“川骄”商标能否区分所做的问卷调查活动进行现场监督公证。该份公证书显示调查问卷的题目是“商标是否近似公众调查问卷”,问卷设置有两个问题,一是“您购买过郫县豆瓣酱吗?”;二是“您在购买郫县豆瓣酱时,如遇到以上两个品牌豆瓣酱,您能够区分吗?”。

问卷调查的结果为:选择购买过郫县豆瓣酱的问卷为85份,选择没有购买过郫县豆瓣酱的问卷为5分;认为“川红骄”商标与“川驕”、“川骄”商标不近似,自己能够区分,不会产生误认的问卷为82份;认为“川红骄”商标与“川驕”、“川骄”商标近似,自己无法区分的问卷为8份。

法院认为“原告针对诉争商标与引证商标一、二区别性的问卷调查的地域范围较小、人数规模有限,且原告亦未对调查的范围、调查对象数量的确定及比对的方法等作出相应合理的描述。仅凭该调查问卷的结果,难以证明诉争商标可以与引证商标一、二相区分。”法院认为该调查问卷存在以下问题,导致其不具有客观真实性,未被采信:(1)调查地域范围、人数规模有限;(2)公证书未包含调查问卷如何设置调查范围、调查人数、调查对象,比对方法等相关调查元素设置的合理说明。

(2)确保客观性

知识产权市场调查问卷的设计,首要原则是确保问卷中问题的客观性,不能具有诱导性,不得以任何方式暗示“正确”答案。缺失客观性的问卷就偏离了中立的原则,在法律上偏离了公平性,只设计一个对自己有利结果的问卷,对整个知识产权市场调查没有任何的法律效力。

案例:某小型调查机构的问卷内容,直接问受访公众“之间是什么关系?”、“之间存在关联关系?”等,并设置大量的“有关系”封闭答案供受访公众选择,存在一定的诱导性,从而导致调查结果不具有客观性。这样的问卷设计不仅确实客观性,也缺乏专业性,从而导致一个诉讼的直接失败。

(3)确保科学性

相关公众代表性和问卷设计客观性是知识产权市场调查问卷最基础的原则,除此之外,学术上认为在问卷调查过程中还应该出示给受访者的材料应尽量大努力复制市场条件。

例如调查涉及的知识产权必须尽量像该知识产权在市场上出现在消费者面前一样地展示给受访者。问卷调查有很多方式,有的向消费者出示多件产品,有的只出示一件产品,有的调查在购物场所进行。在评价某一调查方式的科学性时,法院一般要看该方式能否产生能够在一定程度上复制市场条件的刺激、能否测试出受访者的实际消费反映。

案例:某小型调查机构在该次调查向受访公众所出示的图片均为产品图片,受访公众较难直接地观察到知识产权特点,所回答的答案受到影响而导致整体调查结果失去真实性。02问卷设计的心理学原则

问卷设计最初来源于心理学,是心理评估的重要手段,因此,知识产权市场调查问卷的设计除了要符合法律原则和调查目的之外,还需要具有心理学的原则。

(1)通俗易懂

一份好的调查问卷,应该让每一个社会公众都能看懂。问卷应使社会公众在看到问卷时能够一目了然,并愿意如实回答。问卷中语气要亲切,符合应答者的理解能力和认识能力,避免使用专业术语。对敏感性问题采取一定的技巧调查,使问卷具有合理性和可答性。例如,问社会公众“这个商标的读音是否具有显著性?”这样的问题,显然会让社会公众无法理解。正确的问法应该是“第一个商标的读音是属于以下哪种?第二个商标的读音是属于以下哪种?”

(2)逻辑性

问题的排列应有一定的逻辑顺序,符合应答者的思维程序。一般是先易后难、先简后繁、先具体后抽象。问卷的问题与问题之间要具有逻辑性,例如,在得到“没看过这个商标”的回答之后,还要再问“在哪个地方看过这个商标”的问题,就会显得缺失逻辑,调查对象也会感到无法理解。如果问卷设计中的问题都是发散和带有意识流痕迹,问卷就会缺失法律上的严谨性。

(3)合理性和明确性

合理性指的是问卷必须紧密与调查主题相关。违背了合理性一点,再漂亮或精美的问卷都是缺乏客观性。问卷体现调查主题其实质是在问卷设计之初要找出与“调查主题相关的要素”。而明确性是指问题设置的规范性,这一原则具体是提出命题是否准确,提问是否清晰明确、便于回答,并没有常识性的错误。例如,问“请问您是哪个性别?”的问题,显然违背了问题的合理性和明确性,性别无法识别是一个小概率实践,尤其是面对面访问,而且询问性别会让社会公众感到非常尴尬。

(4)便于整理、分析

问卷的设计,是为了有效收集到有效的调查数据,因此从问卷中获取的数据需要便于整理和分析。成功的问卷设计除了考虑到紧密结合调查主题与方便信息收集外,还要考虑到调查结果的容易得出和调查结果的说服力。要求问卷设计中的调查指标能够累加和便于累加,而且设计的指标累计与相对数的计算是需要有意义,能够通过数据清楚明了地说明所要调查的问题。

03作为案件重要证据的市场调查问卷调查示例

《“某陶瓷”品牌不正当竞争案件》

赛立信受“某陶瓷”品牌委托,对“某陶瓷”品牌受到不正当竞争的诉讼案件提供市场调查报告。“某陶瓷”品牌和产品因蒙受恶性竞争,被冠以“涉及虚假宣传及商业诋毁等不正当竞争”的负面,被认为“大理石陶瓷”的品牌定位是虚假宣传,因此就“大理石陶瓷”与“大理石”是否造成混淆展开调查。

本次“调查报告”有一定的参考性和延续性:

1、报告的调查活动在北京、上海、广州、武汉、深圳、厦门六个城市进行,以获得一般消费者对“某陶瓷”品牌与“大理石陶瓷”之间关系的认知。

2、报告后附有“技术说明”和“问卷”,以及问题“卡片”等。

3、调查报告调查的对象为年龄在22-65周岁,在调查地居住2年以上的当地居民,在过去半年没有接受过市场调查,并且是近期有计划购买瓷砖的消费者。

4、实际调查的人群人口学分布特征与“年第六次全国人口普查”的人口学分布特征基本一致。访问方式采用拦截访问的方式,采用读录式问卷进行访问。抽样方法为多阶段分层随机抽样方法。

综上所述,知识产权市场调查的问卷设计要注重:1)确定该案件的相关公众调查范围;2)对调查访问方式、调查问题的设置要有合理性并附有说明,并保持客观的视角。3)调查问卷设计要有针对性、逻辑性,要服务于调查目的,规则设计也要合理合法。

赛立信为商标侵权案提供第三方市场调查报告

赛立信在过去多年参与众多案件中,作为市场调查科学论证法提交法院参考,并成为重要证据。

赛立信致力于为各大企业提供知识产权案件的市场调查服务,提交的市场调查报告通过系统的流程和专业的人员共同完成,严格甄别报告数据的来源,保持严谨的科学调查方法,保证报告的真实性、科学性。

第三方市场调查报告

第三方市场调查报告根据法院评价问卷调查的方法进行市场调查,北京高院对市场调查报告的采信也表现出现了积极的态度,认为对于相关公众能否将诉争商标和引证商标相区分的问题,当事人可以提供市场调查结论作为证据,该意见对市场调查作为可采信的证据有着积极意义。相关阅读

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