会议主要内容：
1、李小燕就公司基本情况向参会人员进行简单介绍,主要内容如下:
纵横股份自设立以来专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务,致力于为客户提供智能化、标准化、工具化的工业无人机系统,是国内垂直起降固定翼无人机领域规模领先、最具市场竞争力的工业无人机企业之一。
公司以垂直起降固定翼无人机系统为核心产品,目前拥有大鹏CW-、CW-10、CW-15、CW-20、CW-25、CW-30、CW-七大系列垂直起降固定翼无人机系统,最大起飞重量涵盖6.8~千克,航时覆盖1~8小时,产品广泛应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域,报告期内主要客户包括国家基础地理信息中心、各省市测绘院、南方测绘、国家电网、南方电网、中国地震局、中国飞行试验研究院等知名企事业单位及科研院所。公司主要产品为无人机系统、飞控与地面指控系统,同时为客户提供无人机服务(包括无人机航飞数据服务、无人机执照培训服务)。
在技术积累方面,纵横股份积极探索并推动以垂直起降固定翼无人机为主的工业无人机应用,通过多年技术研发积累及产业化应用,在飞行器平台设计及制造、飞控与航电、一体化设计及集成等领域形成了核心技术优势,并拥有工程化及产业化能力。公司整体技术水平处于国内领先水平,部分产品和技术达到国际先进水平。截至年12月31日,公司拥有已授权专利项(发明专利29项),已登记软件著作权52项。纵横股份未来将继续秉持"技术创新、航空品质、服务至上"的经营理念,坚持"以客户为中心、以奋斗者为本"的价值观,实施聚焦优势、稳步扩张的总体战略。继续深耕产品技术及行业应用,不断定义并拓展工业无人机的应用场景,致力于让无人机成为行业基础工具。
2、参会人员询问了公司行业发展状况、经营情况和业务开展情况等方面内容。会议中主要问题及回复如下:
(1)当前公司在工业无人机行业中的市场占有率情况?
根据FrostSullivan研究,年公司在我国垂直起降固定翼工业无人机整机市场占比53.8%,排名第一,在我国工业无人机整机市场占比5.4%,排名第二。当前工业无人机行业处于较为早期阶段,无人机作为新型工具的应用,能够实现对传统作业工具的替代,大幅提升效率,未来行业发展空间巨大。预计到年,全球民用无人机市场规模将达到4,.27亿元,而我国民用无人机市场到年市场规模将达到2,.59亿元,其中我国工业无人机市场规模将突破1,.00亿元。整机市场方面,垂直起降固定翼工业无人机整机市场规模将达到.26亿元。
(2)工业无人机各应用领域未来发展情况?
目前公司产品主要应用于民品市场细分领域,包括:测绘与地理信息、巡检(电力、油气)、安防监控及应急领域。民品市场各细分领域行业情况及未来增速情况如下:
1)测绘与地理信息:随着航测技术的成熟,无人机逐渐成为高精度测绘领域的重要工具,可广泛应用于国家重大工程建设、国土监察、资源开发、新农村和小城镇建设等方面,尤其在基础测绘、土地资源调查监测、土地利用动态监测、数字城市建设等方面具有广阔前景。从未来增速来看,预计到年测绘与地理信息领域将超过亿元的规模,年均复合增长率60%以上。
2)能源巡检:无人机具有机动灵活、安全性高、成本低、环境要求低,便于携带和运输等优势,随着技术的成熟,工业无人机将成为电网巡检更为有效的工具,同时,无人机由于机动灵活、环境适应能力强、非常适合应用于油气管线的巡检。从未来增速来看,能源巡检领域(电力、油气)预计到年将达亿元的规模,年均复合增长率超过30%。
3)安防监控与应急:智慧城市管理、地质灾害防治、森林火灾预防、生态修复、河长制、环保监测、交通管理等将带来重大机遇,尤其是常态化大面积方面的应用。从未来增速来看,安防监控及应急领域预计到年将超过亿元的规模,年均复合增长率超过70%。同时,中小型垂直起降固定翼无人机在防务领域的边境巡逻、情报侦察、炮火校准、毁伤评估、通信侦查等方面具有较好的应用前景,公司未来会积极布局拓展防务市场,不断扩大市场规模,巩固行业领先地位,致力于成为全球领先的工业无人机系统提供商和服务商,让无人机成为行业基础工具。
(3)公司从飞控系统切入整机市场,是如何进行行业开拓?
公司在飞控与地面指控系统方面具备深厚的技术积累,自主研发的飞控与地面指控系统应用于国家多个重大航空项目的飞行试验验证平台。公司于年在国内率先发布并量产垂直起降固定翼工业无人机,结合了固定翼无人机能量效率高、航时长,以及多旋翼无人机精确定点垂直起降的优势,进一步拓宽了工业无人机行业的应用领域,与多旋翼无人机一起成为当今工业无人机的主要布局形式。公司垂直起降固定翼无人机推出后,率先应用于测绘与地理信息领域,公司推出测绘领域多个专业无人机航测解决方案,其中如:"CW-10无人机,1:免像控航测系统"、"大鹏无人机系统CW-30"先后获得中国地理信息产业协会颁发的地理信息科技进步二等奖,凭借优异的产品性能、可靠的产品质量、完善的技术服务积累了良好的市场口碑,市场影响力不断提升,客户资源优势日益凸显。
在其他应用领域,公司不断进行行业应用解决方案的完善,形成了如激光雷达电力行业解决方案、输电线路常规巡检、倾斜摄影树障测距巡检、油气管线巡检解决方案、公共安全解决方案、边防巡逻解决方案、地质灾害解决方案等数十种领先行业应用解决方案并开展市场推广与用户服务。当前,公司产品广泛应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域,主要客户包括国家基础地理信息中心、各省市测绘院、华测导航、南方测绘、国家电网、南方电网、中国地震局、中国飞行试验研究院等知名企事业单位及科研院所,具有较高的市场影响力。
(4)目前公司的竞争优势有哪些以及如何保障未来发展?
当前公司的竞争优势主要包括以下几方面:强大的自主技术研发优势:公司组建了一支高层次、专业化、结构合理的技术研发团队,建立了良好的鼓励创新和人才激励机制,通过持续的高强度的研发投入,保障了公司体系化的技术升级能力和打造不断深化的技术创新优势。在飞行器平台设计及制造方面,公司掌握了多种布局飞行器的设计方法;在飞行器总体设计、气动布局优化、动力匹配与优化、飞行力学与操稳控制、复合材料等领域都具有深厚的人才和技术积累。
在飞控与航电方面,公司具有飞控与导航系统、地面指控系统、综合航电系统的自主设计研发能力,掌握了总能量飞行控制、基于神经网络的自适应控制、L1模型参考自适应控制等前沿控制技术,相关产品具有高智能性、高适应性和高可靠性的特点。
在一体化设计及集成方面,公司掌握了涵盖飞控与航电、任务载荷、飞行器的一体化设计与优化技术,实现了结构重量、装载空间、气动力、传输带宽、能源等资源的高效利用,在确保系统发挥最大效能的同时,提高了系统的完整性、兼容性和扩展性,并在成本控制、技术自主可控、多元化应用等方面体现出优势。
突出的产品优势:公司在国内率先发布并量产垂直起降固定翼工业无人机,结合了固定翼无人机能量效率高、航时长,以及多旋翼无人机精确定点垂直起降的优势,进一步拓宽了工业无人机行业的应用领域,与多旋翼无人机一起成为当今工业无人机的主要布局形式。当前公司拥有七大系列垂直起降固定翼无人机飞行器平台,完善的产品谱系能够满足多样化的市场需求。
显著的客户与品牌优势:公司多年来凭借优异的产品性能、可靠的产品质量、完善的技术服务积累了良好的市场口碑,与下游客户建立了稳固的合作关系,涵盖了测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域众多知名企事业单位及科研院所。
高效自主的生产制造能力优势:公司具备无人机的规模化生产能力,拥有复合材料、零部件、航电系统、整机的全自主生产能力,生产制造技术在成本、效率、灵活性等方面具有明显优势。公司建立了一套以销定产、敏捷反应的无人机柔性生产制造流程,在同一生产线可以实现多品种、多批量的无人机快速生产。全产业链协同发展优势:公司是行业内少数同时布局无人机研发、核心零部件、整机制造、航飞服务、培训服务的厂商。公司构建了完善的软硬件产品体系,产品谱系完善,拥有一体化的自主设计及生产能力,在实现飞行器性能最优化的同时,可以针对不同的应用场景快速形成成熟的解决方案,从而满足行业客户多样化的应用需求,增强公司市场竞争力。
未来,公司将坚持技术研发创新,完善自主核心技术,通过实施差异化市场战略,拓展下游应用市场;不断提升研发生产条件保障,满足市场快速增长强化供应链建设;持续优化人才结构,提升绩效管理,激发员工的积极性和创造力。同时,公司将充分利用资本市场为公司未来发展提供资金保障和平台保障,确保实现公司的发展规划和目标。
(5)公司目前主营业务收入分行业的构成情况?
公司根据下游行业客户的不同需求进行开发设计,通过研发并集成无人机飞行器平台、飞控与地面指控系统、任务载荷分系统等形成垂直起降固定翼无人机系统,广泛应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域的多种应用场景。年公司主营业务收入分行业构情况为:测绘与地理信息领域占比68.34%,巡检领域占比16.93%,安防监控领域占比9.84%,应急领域占比0.49%,其他占比4.40%。
(6)公司的未来发展规划及中长期发展规模预测?
公司将实施聚焦优势、稳步扩张的总体战略,专注于垂直起降固定翼无人机系统及配套产品的开发,并在5G、人工智能、大数据等新技术的催化下,不断定义并拓展工业无人机的应用场景,深耕工业无人机细分市场,同时拓展防务市场,不断扩大市场规模,巩固行业领先地位,致力于成为全球领先的工业无人机系统提供商和服务商,让无人机成为行业基础工具。公司希望通过未来几年的发展,在民品、防务、外贸三大业务领域并行发展,努力实现年产值突破30亿元的业务目标。
(7)未来公司产品的销售模式?
未来几年,公司无人机系统销售仍会保持"经销+直销"的模式。直销模方面,公司将努力做好客户服务,持续取得老客户的订单,公司通过提供优质的产品及服务,获得客户认可,增强客户黏性,从而获取后续订单;同时公司积极开拓新客户,通过对工业无人机应用重点领域开展市场分析,研究应用解决方案,积极与潜在客户进行沟通交流,深入了解客户潜在需求,研究制定应用解决方案,获得客户认可,从而获取客户订单。此外,公司还将通过参与各类行业展览、国内外行业会议、市场宣传等方式,积极拓展销售渠道,扩大公司品牌影响力,以获取更多项目资源。经销方面,公司将经销商作为重要的合作伙伴,提供稳定的政策支持。公司加强对核心经销商提供必要的市场销售、技术、项目实施等方面的培训与指导,帮助其建立专业销售及服务能力,保障最终用户获得优质的产品和服务。未来,公司将积极开展外部合作,通过提供标准化的无人机平台,吸引更多合作伙伴共同开发行业应用,推进市场合作,促进以纵横大鹏系列无人机为核心的产业生态建设。
(8)公司年年度业绩预计情况?
公司年预计实现营业收入2.5-3亿元,净利润预计0-4万元。全年公司营收依然保持稳定增长态势,但全年部分国内产品交付和海外市场销售仍受新冠疫情带来一定的不利影响;同时,公司仍加强人才储备、加大产品研发投入,对当期利润造成一定影响。
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